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Alors que le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources s'accentuent, les technologies vertes ne sont plus une question d'avenir, mais offrent des défis et des opportunités convaincants pour ceux d'entre nous qui vivent dans le présent. En 2024, il est certain que les technologies vertes se développeront rapidement et deviendront une opportunité d'investissement. Cet article examine en profondeur les dernières tendances technologiques, des études de cas d'entreprises spécifiques et des stratégies gagnantes en tant qu'investisseur.

Qu'est-ce qu'une technologie verte ?

Table des matières

Les bases de la technologie verte que vous ne connaissez pas encore.

Les technologies vertes sont celles qui permettent un développement économique durable tout en protégeant l'environnement mondial. Par exemple, le marché du photovoltaïque devrait croître de 251 TP3T d'une année sur l'autre en 2023 et de 301 TP3T supplémentaires en 2024. Cela permet de réduire le coût de l'énergie de 101 TP3T à 151 TP3T, créant ainsi un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars.

Les raisons de la croissance rapide des technologies vertes

L'impulsion politique

Les pays du monde entier renforcent leurs politiques en faveur de la neutralité carbone (émissions de carbone pratiquement nulles) en réponse au changement climatique. En particulier, les grandes économies telles que l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et le Japon ont fixé des objectifs de réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

La politique de l'UE.Le marché vert : Dans le cadre de sa politique de marché vert, l'UE vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 551 TP3T d'ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Cette politique prévoit une utilisation accrue des énergies renouvelables et des réglementations plus strictes pour améliorer l'efficacité énergétique. L'UE a également introduit le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), qui impose des normes environnementales pour les importations en provenance d'autres pays et a un fort impact sur le marché mondial.
Politique américaineÉtats-Unis : Aux États-Unis, la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation a entraîné des investissements importants dans les technologies des énergies renouvelables, les véhicules électriques et les projets d'efficacité énergétique. La loi prévoit des incitations fiscales pour les projets éoliens et solaires et environ 369 milliards de dollars seront investis dans le secteur des technologies vertes au cours de la prochaine décennie.
Politique japonaiseLe Japon s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 461 TP3T d'ici à 2030 dans le cadre de la "Déclaration 2050 de neutralité en matière de carbone". Pour atteindre cet objectif, le gouvernement soutient l'introduction des énergies renouvelables et encourage la diffusion des technologies d'économie d'énergie, en mettant particulièrement l'accent sur l'énergie solaire et l'énergie éolienne en mer. Un système a également été mis en place pour encourager les entreprises à compenser leurs émissions de carbone.

Ces politiques encouragent fortement les entreprises et les consommateurs à passer aux technologies vertes et constituent un élément important du climat d'investissement favorable.

Amélioration du rendement des investissements

Les entreprises de technologies vertes génèrent des retours sur investissement plus élevés que les autres secteurs. Le secteur des énergies renouvelables, en particulier, connaît une croissance rapide, avec des rendements moyens atteignant plus de 20% en 2023. Cette croissance a été accélérée par les facteurs suivants.

Diminution des coûts des énergies renouvelablesLe coût de l'énergie solaire et éolienne a chuté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. Par exemple, le coût de l'énergie solaire a diminué d'environ 901 TP3T depuis 2010. Les sources d'énergie renouvelables sont donc compétitives par rapport aux combustibles fossiles et constituent une option majeure pour l'approvisionnement en électricité.
Investissements stratégiques des entreprisesL'énergie renouvelable : De nombreuses entreprises trouvent de nouveaux débouchés en s'attaquant aux problèmes environnementaux. Par exemple, la société d'énergie NextEra Energy a investi massivement dans les énergies renouvelables, le cours de son action augmentant de plus de 301 TP3T en 2023. En outre, le marché des véhicules électriques (VE) continue de croître, avec Tesla en tête, et le marché devrait se développer au-delà de 2024.
Expansion du marché des obligations vertesLe marché des "obligations vertes", destinées à financer des projets respectueux de l'environnement, connaît lui aussi une croissance rapide : en 2022, les émissions atteindront environ 620 milliards d'USD, soit une augmentation de 20% d'une année sur l'autre. L'expansion de ce marché démontre la demande croissante d'investissements dans des infrastructures durables et est considérée comme un moyen de fournir des rendements stables aux investisseurs.

Sensibilisation croissante à l'environnement

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'environnement et le fait qu'une entreprise ou un produit soit respectueux de l'environnement a un impact significatif sur leur comportement d'achat. Une étude spécifique montre que 781 consommateurs TP3T sont prêts à payer un supplément pour des produits respectueux de l'environnement. Cette tendance est particulièrement évidente dans les domaines suivants.

l'emballageLes consommateurs sont très intéressés par la réduction des plastiques à usage unique et par l'utilisation de matériaux d'emballage recyclables. En réponse, l'utilisation de bioplastiques et de matériaux recyclés augmente et les entreprises répondent aux besoins des consommateurs soucieux de l'environnement.
Mode durableLe secteur de l'habillement : Les marques qui utilisent des matériaux recyclés et des procédés de fabrication respectueux de l'environnement sont en plein essor. Des marques telles que Patagonia et Allbirds, par exemple, gagnent du terrain auprès des consommateurs soucieux de l'environnement en faisant preuve d'un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement.
Choix alimentairesLa popularité des aliments végétaliens et à base de plantes croît rapidement, le marché des aliments à base de plantes augmentant de plus de 301 TP3T d'une année sur l'autre en 2023. Les consommateurs optent de plus en plus pour des aliments sans viande ni produits laitiers afin de réduire leur impact sur l'environnement mondial, et ce marché devrait continuer à se développer.

Cette sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement devient un facteur important pour les entreprises dans leurs stratégies de développement de produits et de marketing, ce qui crée à son tour des opportunités d'investissement.

Les tendances en matière de technologies vertes à surveiller en 2024

Les technologies énergétiques de la prochaine génération, dont la croissance s'accélère.

D'ici 2024, les technologies d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne entreront dans une nouvelle phase. En particulier, les cellules solaires de la prochaine génération devraient être plus efficaces que les technologies conventionnelles (plus de 301 TP3T) et coûter 501 TP3T de moins. Cela signifie que les énergies renouvelables représenteront bientôt 201 TP3T du marché total de l'énergie.

énergie éolienne en merJapon : Au Japon, les projets d'énergie éolienne en mer devraient se développer d'ici 2024 et représenter 101 TP3T de l'ensemble de l'approvisionnement en électricité. Les projets dans les régions de Hokkaido et de Tohoku attirent particulièrement l'attention.

Les villes intelligentes et l'énergie hydrogène ouvrent l'avenir

ville intelligente: Les villes intelligentes utilisant les technologies de l'IdO et de l'IA progressent rapidement dans le monde entier. À Tokyo, un projet visant à réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030 est également en cours. Cela devrait permettre d'améliorer l'efficacité énergétique globale de la ville de 301 TP3T et de réduire les coûts de la vie de 101 TP3T.
l'énergie de l'hydrogèneD'ici 2024, la technologie de l'hydrogène devrait se développer davantage et son utilisation devrait augmenter rapidement, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de l'aviation. Le gouvernement japonais vise également à augmenter les investissements dans cette technologie et à doubler la croissance du marché intérieur.

Stratégies d'investissement spécifiques et conseils pour réussir.

Les domaines d'investissement à privilégier aujourd'hui.

L'année 2024 présente d'excellentes opportunités pour les investisseurs, car divers secteurs liés aux technologies vertes devraient connaître une croissance rapide. Deux domaines d'investissement spécifiques présentent un intérêt particulier

1. les énergies renouvelables

Secteur des énergies renouvelablesest un investissement très attractif qui offre un potentiel de rendement stable à long terme : en 2023, la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable devrait augmenter de 8,31 tp3t d'une année sur l'autre, et la croissance devrait s'accélérer à partir de 2024. L'énergie solaire et l'énergie éolienne présentent un intérêt particulier dans ce secteur, avec un certain nombre de grands projets de production d'électricité en cours de lancement, notamment aux États-Unis.

énergie solaire (production)NextEra Energy : NextEra Energy, l'un des leaders américains de l'énergie solaire photovoltaïque, a connu une croissance du cours de son action de plus de 601 TP3T au cours des cinq dernières années et devrait poursuivre cette croissance en 2024. L'énergie solaire photovoltaïque devient plus compétitive sur un plus grand nombre de marchés grâce aux progrès technologiques et à la baisse des coûts de fabrication, et de nouveaux projets sont attendus, en particulier en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique.
énergie éolienne en merL'éolien en mer : L'éolien en mer connaît une croissance rapide, en particulier en Europe. Le Royaume-Uni et l'Allemagne prévoient de satisfaire plus de 501 tp3t de leurs besoins énergétiques à partir de sources renouvelables d'ici 2030, dont une grande partie proviendra de l'énergie éolienne. Au Japon, des projets d'énergie éolienne en mer sont en cours à Tohoku et Hokkaido, et devraient apporter une contribution significative au marché national de l'énergie.

2. la mobilité verte

mobilité verteLe secteur des véhicules électriques (VE) en particulier est à surveiller en 2024, au même titre que les énergies renouvelables. Alors que les constructeurs automobiles du monde entier adoptent les VE les uns après les autres, les investissements dans ce secteur représentent une opportunité significative de croissance future.

Marché des véhicules électriques (VE)Le marché des véhicules électriques : D'ici 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques devraient augmenter de 301 TP3T d'une année sur l'autre. En particulier, les entreprises leaders telles queTesla.et les principaux fabricants chinois.Byd.Tesla vendra environ 13 millions de véhicules électriques en 2023 et sa part de marché augmente. BYD accroît également sa part de marché en Chine et l'entreprise pourrait devenir le deuxième fabricant mondial de VE d'ici 2024.
Infrastructure de rechargeLe projet de loi sur le contrôle de l'inflation : Parallèlement à la croissance des véhicules électriques, il est urgent d'améliorer l'infrastructure de recharge. En particulier, aux États-Unis, plus de 500 000 nouvelles stations de recharge devraient être installées d'ici 2025, avec le soutien du gouvernement dans le cadre de la "loi sur le contrôle de l'inflation". Les investissements dans ce domaine pourraient également générer des rendements importants dans les années à venir.

Gérer les risques pour réussir.

Si l'investissement dans le secteur des technologies vertes offre un potentiel de rendement élevé, il comporte également des risques. Pour réussir, il est essentiel de s'attaquer aux deux principaux risques suivants

1. risque politique

La croissance du secteur des technologies vertes dépend fortement des politiques des gouvernements nationaux. Les subventions et les incitations fiscales en faveur des énergies renouvelables et de la mobilité verte jouent un rôle important dans le cadre des politiques de neutralité carbone promues par les gouvernements nationaux, mais les changements de politique peuvent constituer un risque.

Changements de politique gouvernementaleLes subventions pour les énergies renouvelables et le marché des VE peuvent être réduites à la suite d'un changement de gouvernement ou d'une détérioration de la situation fiscale. Par exemple, les réductions futures des incitations fiscales dans le cadre de la "loi sur le contrôle de l'inflation" aux États-Unis pourraient avoir un impact négatif sur la rentabilité des entreprises investies. Les investisseurs doivent donc suivre de près l'évolution des politiques dans les différents pays afin de gérer les risques.

2. la rapidité de l'innovation technologique

Le secteur des technologies vertes risque de voir les technologies existantes devenir obsolètes au fur et à mesure que de nouvelles technologies sont introduites sur le marché, en raison du rythme très rapide des progrès technologiques. En particulier, dans le secteur de l'énergie, le développement de la prochaine génération de batteries et de nouveaux matériaux pourrait rapidement éliminer les technologies actuelles.

Importance de la recherche et du développement.La recherche et le développement : La mesure dans laquelle une entreprise investit dans la recherche et le développement est un facteur déterminant de sa réussite à long terme. En voici un exemple,Tesla.et ... etNextEra Energy.et d'autres disposent d'importants départements internes de R&D et investissent des sommes considérables dans le développement des technologies de la prochaine génération. Ces entreprises ont plus de chances de conserver un avantage concurrentiel parce qu'elles peuvent réagir avec souplesse et rapidité aux innovations technologiques.
Domaines d'évolution technologique rapideLes technologies liées au stockage de l'énergie (batteries) et à l'efficacité des énergies renouvelables sont des secteurs qui évoluent très rapidement. Les investisseurs peuvent minimiser les risques en investissant dans des entreprises ayant une expertise et un avantage concurrentiel dans ces domaines technologiques.

Études de cas d'entreprises performantes dans le domaine des technologies vertes

La stratégie mondiale de Tesla

Tesla est plus qu'un simple fabricant de véhicules électriques (VE) ; c'est une entreprise mondiale fermement positionnée au cœur de la révolution énergétique. Son succès dépasse le marché des VE pour s'étendre au secteur des énergies renouvelables, y compris l'énergie solaire et les solutions de stockage de l'énergie.

Succès sur le marché des véhicules électriques (VE)En 2023, Tesla a vendu environ 1,3 million de VE dans le monde, ce qui représente une augmentation des ventes de plus de 401 TP3T d'une année sur l'autre. L'entreprise s'est imposée comme leader sur le marché des VE avec ses modèles Model S, Model 3, Model X et Model Y dans le monde entier. Tesla a fait preuve d'une performance supérieure en réduisant les coûts des batteries et en améliorant l'efficacité de la production de masse par rapport aux autres constructeurs automobiles, en particulier en Chine et en Europe, où son expansion sur le marché est particulièrement forte. Europe, où son expansion sur le marché est particulièrement forte. En outre, les ventes de VE de Tesla devraient encore augmenter de 301 TP3T d'une année sur l'autre en 2024.
Leadership dans le domaine du stockage de l'énergie et de l'énergie photovoltaïque.Tesla propose des solutions de stockage d'énergie telles que Powerwall, Powerpack et Megapack pour l'industrie, et ces systèmes jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement stable en énergie renouvelable. En particulier, le marché du stockage de l'énergie devrait croître de 20% par an au cours de la prochaine décennie, et Tesla détient une part importante de ce secteur. Les activités de Tesla dans le domaine de l'énergie solaire connaissent également une croissance rapide, ses panneaux solaires résidentiels et ses systèmes "Solar Roof" étant très appréciés. Ces systèmes permettent aux ménages de produire et de stocker leur propre électricité à l'aide de sources d'énergie renouvelables, faisant de l'autosuffisance énergétique une réalité.
modèle d'entreprise intégré verticalementLa réussite de Tesla repose sur un "modèle d'entreprise verticalement intégré", dans lequel l'entreprise est entièrement intégrée, de la fabrication à la vente, en passant par le service et la fourniture d'énergie. Ce modèle permet à Tesla de contrôler la qualité des produits et de rationaliser sa chaîne d'approvisionnement tout en réduisant les coûts. En particulier, l'entreprise a un avantage sur ses concurrents en gérant tout en interne, de la fabrication des batteries à l'assemblage des véhicules et au déploiement du réseau de recharge Supercharger.
Construire une infrastructure de recharge mondiale.Le Figaro : Tesla a déployé son réseau de recharge rapide Supercharger dans le monde entier, avec plus de 50 000 stations de recharge installées d'ici à la fin de 2023. L'expansion de ce réseau de recharge est un facteur important pour soutenir la pénétration des véhicules électriques de Tesla. En outre, l'entreprise prévoit d'ouvrir son réseau Supercharger à de nouveaux VE de tiers, diversifiant ainsi ses sources de revenus et contribuant à la pénétration globale des VE.

La présence écrasante de BYD

La société chinoise BYD est, après Tesla, le deuxième constructeur de véhicules électriques à la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l'automobile D'ici à 2024, les ventes de véhicules électriques de BYD devraient augmenter de plus de 301 TP3T d'une année sur l'autre, lui conférant une part dominante du marché mondial Le succès de BYD repose sur la fabrication, mais aussi sur le développement de la technologie des batteries et de la technologie de l'énergie de l'hydrogène. Le succès de BYD repose non seulement sur la fabrication de véhicules électriques, mais aussi sur le développement de la technologie des batteries et de la technologie de l'énergie hydrogène.

Points forts sur le marché des véhicules électriquesBYD : BYD est unique en ce sens qu'elle ne se contente pas de fabriquer des VE, mais produit également ses propres batteries, le cœur du VE. Ce modèle d'entreprise verticalement intégré favorise la réduction des coûts et l'innovation, à l'instar de Tesla. En particulier, les batteries lithium-fer-phosphate (LFP) de BYD sont rentables et sûres, ce qui accélère la diffusion des VE dans de nombreux pays. D'ici 2024, les ventes de VE de BYD devraient dépasser les 3 millions d'unités, ce qui lui permettra d'accroître rapidement sa part de marché tant en Chine qu'à l'étranger.
Une gamme de produits diversifiéeBYD : BYD ne se concentre pas seulement sur les voitures particulières, mais aussi sur les véhicules commerciaux, les bus électriques et les camions, ce qui explique pourquoi l'entreprise est en mesure de répondre aux divers besoins du marché. En particulier, l'introduction d'autobus électriques dans les transports publics urbains est un atout majeur de BYD, dont les autobus électriques fonctionneront dans plus de 60 pays dans le monde d'ici à 2023. La croissance de ce secteur devrait encore s'accélérer dans le contexte des politiques gouvernementales visant à décarboniser les transports publics.
Évolution de la technologie des batteriesBYD est également un leader mondial dans le domaine de la technologie des batteries, en particulier la "batterie à lame" de nouvelle génération, plus durable et plus sûre que les batteries conventionnelles. Cette technologie de batterie améliore l'expérience de l'utilisateur en augmentant l'autonomie des véhicules électriques et en réduisant le nombre de recharges. BYD se concentre également sur la technologie de recyclage des batteries, contribuant ainsi à une économie circulaire.
L'accent mis sur la technologie de l'hydrogèneEn plus de la technologie des batteries, BYD investit activement dans le secteur de l'énergie hydrogène. En particulier, l'entreprise se concentre sur le développement de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et d'infrastructures d'hydrogène, et accélère son déploiement à la fois en Chine et sur les marchés étrangers : le bus à pile à combustible BYD a déjà été adopté dans plusieurs pays et la technologie devrait se généraliser sur le marché des véhicules utilitaires d'ici à 2030.
Avantage concurrentiel sur les marchés mondiauxBYD : BYD dispose d'une base solide d'offres de véhicules électriques rentables et d'un accès aux consommateurs du monde entier grâce à sa technologie de batterie unique. En outre, l'entreprise renforce sa présence en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, en particulier sur les marchés émergents, où elle vise à accroître sa part de marché. Dans ces régions, les modèles à bas prix de BYD sont un atout et les ventes sur ces marchés devraient augmenter de 501 TP3T en glissement annuel en 2024.

Tesla et BYD sont à la tête du marché des technologies vertes avec des approches différentes : tandis que Tesla continue de se développer autour du marché des VE de luxe et se diversifie dans le stockage d'énergie et l'énergie solaire, BYD utilise sa technologie de batterie et ses VE à bas prix pour pénétrer un large éventail de marchés Les deux entreprises sont également actives dans le secteur des technologies vertes. Les exemples de ces deux entreprises illustrent la diversité et l'importance de leurs stratégies pour réussir dans le secteur des technologies vertes.

Résumé : Investir dans les technologies vertes en 2024, c'est gagner !

2024 est une année d'accélération de l'innovation et de la croissance du marché des technologies vertes. En suivant les tendances technologiques, en tirant des enseignements d'études de cas d'entreprises spécifiques et en investissant de manière stratégique, vous pouvez obtenir un succès à long terme. Le moment est venu d'entrer dans le secteur des technologies vertes et de profiter de la croissance future.

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