À medida que o aquecimento global e o esgotamento dos recursos se agudizam, a tecnologia verde já não é uma questão de futuro, mas oferece desafios e oportunidades convincentes para aqueles de nós que vivem no presente Em 2024, a tecnologia verde irá certamente desenvolver-se rapidamente e tornar-se uma oportunidade de investimento. Este artigo analisa em profundidade as últimas tendências tecnológicas, estudos de caso de empresas específicas e estratégias vencedoras como investidor.

O que é a tecnologia verde?

Os princípios básicos da tecnologia verde que ainda não conhece.

As tecnologias verdes são aquelas que permitem um desenvolvimento económico sustentável, protegendo simultaneamente o ambiente global. Por exemplo, o mercado fotovoltaico deverá registar um crescimento anual de 251 TP3T em 2023 e de mais 301 TP3T em 2024. Isto reduz o custo da energia de 101 TP3T para 151 TP3T, criando um mercado no valor de centenas de milhares de milhões de dólares.

Razões subjacentes ao rápido crescimento da tecnologia verde

Impulso político

Os países de todo o mundo estão a reforçar as suas políticas no sentido da neutralidade carbónica (emissões de carbono praticamente nulas) como resposta às alterações climáticas. Em particular, as principais economias, como a União Europeia, os EUA, a China e o Japão, estabeleceram objectivos para reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

• Política da UE.No âmbito da política do Pacto Ecológico, a UE tem por objetivo reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 551 TP3T até 2030 e ser totalmente neutra em termos de carbono até 2050. Esta política inclui uma maior utilização de energias renováveis e regulamentos mais rigorosos para melhorar a eficiência energética. A UE introduziu também o mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras (CBAM), que exige normas ambientais para as importações de outros países e tem um forte impacto no mercado mundial.
• política dos EUANos EUA, a Lei de Redução da Inflação de 2022 conduziu a grandes investimentos em tecnologias de energias renováveis, veículos eléctricos e projectos de eficiência energética. A lei prevê incentivos fiscais para projectos eólicos e solares e serão investidos cerca de 369 mil milhões de dólares no sector das tecnologias verdes durante a próxima década.
• Política japonesaO Japão estabeleceu o objetivo de reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em 461 TP3T até 2030, no âmbito da "Declaração de Neutralidade Carbónica 2050". Para atingir este objetivo, o Governo está a apoiar a introdução de energias renováveis e a promover a difusão de tecnologias de poupança de energia, com especial ênfase na difusão da energia solar e da energia eólica offshore. Foi também introduzido um sistema para incentivar as empresas a compensar as suas emissões de carbono.

Estas políticas incentivam fortemente as empresas e os consumidores a efectuarem a transição para as tecnologias verdes e constituem um elemento importante do clima favorável ao investimento.

Melhoria dos rendimentos do investimento

As empresas de tecnologias verdes geram retornos de investimento mais elevados do que outros sectores. O sector das energias renováveis, em particular, está a crescer rapidamente, com rendimentos médios que atingem mais de 20% em 2023. Este crescimento foi acelerado pelos seguintes factores.

• Custos mais baixos das energias renováveisO custo da energia solar e eólica diminuiu drasticamente na última década. Por exemplo, o custo da energia solar diminuiu cerca de 901 TP3T desde 2010. Isto torna as fontes de energia renováveis competitivas em termos de custos em relação aos combustíveis fósseis e uma opção importante para o fornecimento de eletricidade.
• Investimento estratégico das empresasMuitas empresas estão a encontrar novas oportunidades de mercado ao abordar as questões ambientais. Por exemplo, a empresa de energia NextEra Energy investiu fortemente em energias renováveis, tendo o preço das suas acções aumentado mais de 301 TP3T em 2023. Além disso, o mercado de veículos eléctricos (VE) continua a crescer, com a Tesla a liderar o caminho, e espera-se que o mercado se expanda para além de 2024.
• Expansão do mercado de obrigações verdesO mercado das "obrigações verdes" para o financiamento de projectos respeitadores do ambiente também está a crescer rapidamente, com a emissão a atingir cerca de 620 mil milhões de dólares em 2022, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. A expansão deste mercado demonstra a procura crescente de investimentos em infra-estruturas sustentáveis e é vista como um meio de proporcionar rendimentos estáveis aos investidores.

Crescente consciencialização ambiental

Os consumidores estão a tornar-se rapidamente mais conscientes em relação ao ambiente, e o facto de uma empresa ou produto ser ou não amigo do ambiente tem um impacto significativo no seu comportamento de compra. Estudos específicos revelam que 781 consumidores da TP3T estão dispostos a pagar mais por produtos respeitadores do ambiente. Esta tendência é particularmente evidente nos seguintes domínios.

• embalagem: os consumidores têm um grande interesse em reduzir os plásticos de utilização única e em utilizar materiais de embalagem recicláveis. Em resposta, a utilização de bioplásticos e de materiais reciclados está a aumentar e as empresas estão a explorar as necessidades dos consumidores preocupados com o ambiente.
• Moda sustentávelNa indústria do vestuário, as marcas que utilizam materiais reciclados e processos de fabrico amigos do ambiente estão a crescer rapidamente. Marcas como a Patagonia e a Allbirds, por exemplo, estão a ganhar força junto dos consumidores preocupados com o ambiente, demonstrando um forte empenho na proteção do ambiente.
• Escolhas alimentaresA popularidade dos alimentos veganos e à base de plantas está a aumentar rapidamente, com o mercado dos alimentos à base de plantas a crescer mais de 301 TP3T por ano em 2023. Os consumidores estão cada vez mais a optar por alimentos sem carne e sem lacticínios para reduzir o seu impacto no ambiente global, e espera-se que este mercado continue a crescer.

Esta crescente consciência ambiental entre os consumidores está a tornar-se um fator importante para as empresas no desenvolvimento dos seus produtos e nas suas estratégias de marketing, o que, por sua vez, cria oportunidades de investimento.

Tendências tecnológicas ecológicas a ter em conta em 2024

Tecnologias energéticas da próxima geração com crescimento acelerado.

Até 2024, as tecnologias de energias renováveis, como a energia solar e eólica, entrarão numa nova fase. Em particular, prevê-se que as células solares da próxima geração sejam mais de 301 TP3T mais eficientes do que as tecnologias convencionais e custem menos 501 TP3T. Isto significa que as energias renováveis representarão em breve 201 TP3T do mercado total da energia.

• energia eólica offshoreNo Japão, prevê-se que os projectos de energia eólica offshore se expandam até 2024 e sejam responsáveis por 101 TP3T do fornecimento global de eletricidade. Os projectos nas regiões de Hokkaido e Tohoku estão a atrair uma atenção especial.

Cidades inteligentes e energia de hidrogénio abrem o futuro

• cidade inteligenteAs cidades inteligentes que utilizam tecnologias IoT e IA estão a progredir rapidamente em todo o mundo. Em Tóquio, está também em curso um projeto para reduzir para metade as emissões de CO2 até 2030. Espera-se que este projeto melhore a eficiência energética global da cidade em 301 TP3T e reduza o custo de vida em 101 TP3T.
• energia do hidrogénioAté 2024, espera-se que a tecnologia da energia do hidrogénio continue a ser desenvolvida e que a sua utilização aumente rapidamente, especialmente nas indústrias automóvel e da aviação. O Governo japonês tem também como objetivo aumentar o investimento nesta tecnologia e duplicar o crescimento do mercado interno.

Estratégias de investimento específicas e conselhos para o sucesso.

Áreas de investimento em que se deve concentrar agora.

O ano de 2024 apresenta excelentes oportunidades para os investidores, uma vez que se espera que vários sectores relacionados com a tecnologia verde apresentem um rápido crescimento. Dois domínios específicos de investimento de particular interesse são

1. energias renováveis

Setor das energias renováveisé um investimento altamente atrativo com potencial para retornos estáveis a longo prazo: em 2023, prevê-se que a capacidade global de produção de energia renovável aumente 8,31 tp3t em termos anuais, com um crescimento que deverá acelerar a partir de 2024. As energias solar e eólica são particularmente interessantes neste sector, tendo sido lançados vários grandes projectos de produção de energia, nomeadamente nos EUA.

• energia solar (produção)NextEra Energy, uma das principais empresas de energia solar fotovoltaica dos EUA, viu o preço das suas acções crescer mais de 601 TP3T nos últimos cinco anos e espera-se que continue esse crescimento em 2024. A energia solar fotovoltaica está a tornar-se mais competitiva em mais mercados devido aos avanços tecnológicos e à redução dos custos de fabrico, prevendo-se novos projectos, em especial na América do Sul e na Ásia-Pacífico.
• energia eólica offshoreA energia eólica offshore está a crescer rapidamente, sobretudo na Europa. O Reino Unido e a Alemanha planeiam satisfazer mais de 501 tp3t das suas necessidades energéticas a partir de fontes renováveis até 2030, uma grande parte das quais será proveniente da energia eólica. No Japão, estão em curso projectos de energia eólica offshore em Tohoku e Hokkaido, que deverão contribuir significativamente para o mercado interno da energia.

2. mobilidade verde

mobilidade ecológicaO sector dos veículos eléctricos (VE), em particular, é um sector a ter em conta em 2024, a par das energias renováveis. Com os fabricantes de automóveis de todo o mundo a mudarem para os VE, um após outro, o investimento neste sector representa uma oportunidade significativa para o crescimento futuro.

• Mercado dos veículos eléctricos (VE)Até 2024, prevê-se que as vendas globais de veículos eléctricos aumentem 301 TP3T em relação ao ano anterior. Em particular, empresas líderes comoTesla.e os principais fabricantes chineses.Byd.A Tesla venderá cerca de 13 milhões de veículos eléctricos em 2023 e a sua quota de mercado está a aumentar. A BYD também está a expandir a sua quota de mercado na China e a empresa poderá tornar-se o segundo maior fabricante de veículos eléctricos do mundo até 2024.
• Infra-estruturas de carregamentoEm paralelo com o crescimento dos veículos eléctricos, há uma necessidade urgente de melhorar as infra-estruturas de carregamento. Nos EUA, em particular, está prevista a instalação de mais de 500 000 novas estações de carregamento até 2025, com o apoio do governo através da "Lei de Controlo da Inflação". O investimento neste domínio também poderá gerar retornos significativos nos próximos anos.

Gerir o risco para o sucesso.

Embora o investimento no sector das tecnologias verdes ofereça o potencial de elevados retornos futuros, também existem riscos. A resolução dos dois riscos seguintes é fundamental para o sucesso

1. risco político

O crescimento do sector das tecnologias verdes está fortemente dependente das políticas governamentais nacionais. Os subsídios e incentivos fiscais para as energias renováveis e a mobilidade ecológica desempenham um papel importante no âmbito das políticas de neutralidade carbónica promovidas pelos governos nacionais, mas as alterações políticas podem constituir um risco.

• Mudanças na política governamentalPor exemplo, os subsídios às energias renováveis e ao mercado de veículos eléctricos podem ser reduzidos em resultado de uma mudança de governo ou de uma deterioração da situação fiscal. Por exemplo, futuras reduções nos incentivos fiscais ao abrigo da "Lei de Controlo da Inflação" nos EUA poderão ter um impacto negativo na rentabilidade das empresas investidas. Por conseguinte, os investidores devem estar atentos à evolução das políticas em vários países para gerir o risco.

2. velocidade da inovação tecnológica

No sector das tecnologias verdes, a tecnologia está a avançar tão rapidamente que existe o risco de serem introduzidas novas tecnologias no mercado, tornando obsoletas as tecnologias existentes. Em particular, no sector da energia, o desenvolvimento de baterias de nova geração e de novos materiais pode eliminar rapidamente as tecnologias actuais.

• Importância da investigação e do desenvolvimento.A medida em que uma empresa investe em investigação e desenvolvimento é um importante fator determinante do seu sucesso a longo prazo. Por exemplo,Tesla.e ... eNextEra Energy.e outras empresas dispõem de grandes departamentos internos de I&D e investem enormes quantias de dinheiro no desenvolvimento de tecnologias da próxima geração. Estas empresas têm mais probabilidades de manter uma vantagem competitiva porque podem responder de forma flexível e rápida às inovações tecnológicas.
• Áreas de rápida evolução tecnológicaAs tecnologias relacionadas com a tecnologia de armazenamento de energia (baterias) e a eficiência das energias renováveis são sectores em evolução particularmente rápida. Os investidores podem minimizar o risco investindo em empresas com conhecimentos especializados e uma vantagem competitiva nestes domínios tecnológicos.

Estudos de casos de empresas de tecnologia verde bem sucedidas

A estratégia global da Tesla

A Tesla é mais do que um mero fabricante de veículos eléctricos (VE); é uma empresa global firmemente posicionada no centro da revolução energética. O seu sucesso estende-se para além do mercado dos veículos eléctricos, abrangendo o sector das energias renováveis, incluindo a energia solar e as soluções de armazenamento de energia.

• Sucesso no mercado dos veículos eléctricos (VE)Em 2023, a Tesla vendeu aproximadamente 1,3 milhões de veículos eléctricos em todo o mundo, o que representa um aumento anual das vendas superior a 401 TP3T. A empresa estabeleceu-se como líder no mercado de veículos eléctricos com os seus modelos Model S, Model 3, Model X e Model Y em todo o mundo. A Tesla demonstrou um desempenho superior na redução dos custos das baterias e na melhoria da eficiência da produção em massa em comparação com outros fabricantes de automóveis, particularmente na China e na Europa, e a sua expansão de mercado nestas regiões tem sido significativa. Europa, e a sua expansão do mercado nestas regiões tem sido significativa. Além disso, prevê-se que as vendas de veículos eléctricos da Tesla aumentem mais 301 TP3T, em termos anuais, em 2024.
• Liderança em armazenamento de energia e energia fotovoltaica.A Tesla oferece soluções de armazenamento de energia como o Powerwall, o Powerpack e o Megapack para a indústria, e estes sistemas desempenham um papel vital no fornecimento estável de energia renovável. Em particular, prevê-se que o mercado de armazenamento de energia cresça 20% por ano durante a próxima década, e a Tesla tem uma quota significativa neste sector. O negócio de energia solar da Tesla também está a crescer rapidamente, com os seus painéis solares residenciais e sistemas "Solar Roof" a receberem grandes elogios. Estes sistemas permitem que os agregados familiares produzam e armazenem a sua própria eletricidade utilizando fontes de energia renováveis, tornando a autossuficiência energética uma realidade.
• modelo de negócio verticalmente integradoO sucesso da Tesla deve-se a um "modelo de negócio verticalmente integrado", em que a empresa é totalmente interna, desde o fabrico, vendas, serviços e fornecimento de energia. Este modelo permite à Tesla controlar a qualidade dos produtos e racionalizar a sua cadeia de abastecimento, reduzindo simultaneamente os custos. Em particular, a empresa tem uma vantagem sobre os seus concorrentes pelo facto de gerir tudo internamente, desde o fabrico das baterias até à montagem dos veículos e à instalação da rede de carregamento Supercharger.
• Construir uma infraestrutura mundial de carregamento.A Tesla lançou a sua rede de carregamento rápido Supercharger em todo o mundo, com mais de 50 000 postos de carregamento instalados até ao final de 2023. A expansão desta rede de carregamento é um fator importante para apoiar a penetração dos veículos eléctricos da Tesla. Além disso, a empresa está a planear abrir a sua rede Supercharger a novos veículos eléctricos de terceiros, diversificando assim os seus fluxos de receitas e contribuindo para a penetração global dos veículos eléctricos.

A presença esmagadora da BYD

A BYD, da China, é o segundo fabricante de veículos eléctricos (VE) com crescimento mais rápido, a seguir à Tesla, no mercado automóvel mundial. Até 2024, as vendas de veículos eléctricos da BYD deverão aumentar mais de 301 TP3T em termos anuais, o que lhe dará uma quota dominante do mercado mundial. O sucesso da BYD tem-se baseado não só no fabrico, mas também no desenvolvimento da tecnologia das baterias e da tecnologia da energia do hidrogénio.

• Pontos fortes no mercado dos veículos eléctricosA BYD é única na medida em que não só fabrica veículos eléctricos, como também produz as suas próprias baterias, o coração do veículo elétrico. Este modelo de negócio verticalmente integrado conduz à redução de custos e à inovação, à semelhança da Tesla. Em particular, as baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP) da BYD são rentáveis e seguras, acelerando a disseminação de VEs em muitos países; até 2024, espera-se que as vendas de VEs da BYD excedam 3 milhões de unidades, expandindo rapidamente a sua quota de mercado tanto na China como no estrangeiro.
• Linha de produtos diversificadaA BYD não se concentra apenas nos automóveis de passageiros, mas também nos veículos comerciais, autocarros eléctricos e camiões, o que é uma das razões pelas quais a empresa é capaz de satisfazer as diversas necessidades do mercado. Em particular, a introdução de autocarros eléctricos nos transportes públicos urbanos é um dos principais pontos fortes da BYD, com os autocarros eléctricos da empresa a operar em mais de 60 países em todo o mundo a partir de 2023. Espera-se que o crescimento neste sector acelere ainda mais no contexto das políticas governamentais de descarbonização dos transportes públicos.
• Evolução da tecnologia das pilhasA BYD é também líder mundial em tecnologia de baterias, especialmente a "bateria de lâmina" da próxima geração, que é mais durável e mais segura do que as baterias convencionais. Esta tecnologia de baterias melhora a experiência do utilizador, aumentando a autonomia dos veículos eléctricos e reduzindo o número de recargas. A BYD está também a apostar na tecnologia de reciclagem de baterias, contribuindo para uma economia circular.
• Foco na tecnologia da energia do hidrogénioPara além da tecnologia das baterias, a BYD está também a investir ativamente no sector da energia do hidrogénio. Em particular, a empresa está a concentrar-se no desenvolvimento de veículos eléctricos a pilha de combustível (FCEV) e de infra-estruturas de hidrogénio, e está a intensificar a sua implantação tanto na China como nos mercados estrangeiros: o autocarro a pilha de combustível da BYD já foi adotado em vários países e espera-se que a tecnologia se torne corrente no mercado de veículos comerciais até 2030.
• Vantagem competitiva nos mercados globaisA BYD dispõe de uma base sólida de ofertas de veículos eléctricos rentáveis e de acesso aos consumidores de todo o mundo graças à sua tecnologia de baterias única. Além disso, a empresa está a reforçar a sua presença nos mercados do Sudeste Asiático e da América do Sul, particularmente nos mercados emergentes, onde pretende aumentar a sua quota de mercado. Nestas regiões, os modelos de baixo preço da BYD são um ponto forte e espera-se que as vendas nestes mercados aumentem 501 TP3T em termos anuais em 2024.

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A Tesla e a BYD estão a liderar o mercado das tecnologias verdes com abordagens diferentes: enquanto a Tesla continua a crescer em torno do mercado dos veículos eléctricos de luxo e está a diversificar a sua atividade para o armazenamento de energia e a energia solar, a BYD está a utilizar a sua tecnologia de baterias e os veículos eléctricos de baixo custo para penetrar numa vasta gama de mercados As duas empresas estão também activas no sector das tecnologias verdes. Os exemplos destas duas empresas ilustram a diversidade e a importância das suas estratégias para o êxito no sector das tecnologias verdes.

Resumo: Ganhar com o investimento em tecnologias verdes em 2024

2024 é um ano de aceleração da inovação em tecnologias verdes e do crescimento do mercado. Seguindo as tendências tecnológicas, aprendendo com estudos de caso de empresas específicas e investindo estrategicamente, pode alcançar o sucesso a longo prazo. Chegou o momento de entrar no sector das tecnologias verdes e desfrutar do crescimento futuro.